水電設備市場發展給電線電纜帶來的商機分析

    電力"十二五"發展的原則是:優先開發水電;優化發展煤電;高效發展核電;積極推進新能源發電;適度發展天然氣集中發電;因地制宜發展分布式發電。

    盡管面臨移民、環保、地質災害等種種問題,水電開發仍放在電力"十二五"第一位。

    近日,中電聯副秘書長歐陽昌裕介紹,電力"十二五"發展規劃已經上報國家發改委、能源局、電監會等職能部門,年內將出臺。據了解,電力"十二五"發展的原則是:優先開發水電;優化發展煤電;高效發展核電;積極推進新能源發電;適度發展天然氣集中發電;因地制宜發展分布式發電。

    盡管水電開發因為環保問題而遭遇業內質疑,但歐陽昌裕認為,水電只要在規劃上統籌,工程建設上控制,妥善做好環境保護和移民安置,才能更好發展。從時間上來看,水電開發越早越好。

    全國80%水能資源分布在四川、云南、西藏等西部地區,2011～2020年西南地區水電總投產規模在1億千瓦以上。而"十二五"期間水電開發的重點也在西南地區。規劃稱,重點開發金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江、怒江、黃河上游干流等6個分布在西部地區的水電基地,推進雅魯藏布江等西藏流域開發。

    "今年下半年CPI將出現下行態勢,經濟下滑,宏觀政策可能放松,和2004、2008年形勢相近。當時是特定行業和政策明確支持的子行業股票上漲。水利水電屬于政策明確支持的特定行業,因此被業內人士看好。"一位要求匿名的證券分析師對記者表示。 

    按照電力"十二五"規劃,2015年全國常規水電裝機預計2.84億千瓦左右,2020年全國水電裝機預計達3.3億千瓦左右。2015年,抽水蓄能電站規劃裝機容量4100萬千瓦左右,2020年6000萬千瓦左右。水利未來十年投資總額將達4萬億,即年均達4000億元。相比2010年的全國水利建設總投資2000億元將高出一倍。

    "下半年水利水電的投資進度將會加快。"上述分析師認為,今年上半年投資額低于進度,1～5月份水利固定資產投資額1015億元,較全年4000億元的目標值相差較遠,7月份水利部可能會出臺政策。國家將積極加大一般性轉移支付的力度,中央財政將加大對西部基礎設施建設得傾斜力度。 

    業內人士認為,除了國家的政策支持,事件性投資機會也凸顯出來。今年5月,我國部分省份遭遇50年來罕見旱情,之后又發生旱澇急轉,水利水電設施的弊病暴露無遺。抗旱和防洪兩大突發性事件使資本市場中水利板塊活躍。近期,安徽水利持續強勢,曾創下16.31元歷史新高,粵水電、錢江水利同樣強勢逼人。

    分析認為,與水利水電裝備相關的市場,在"十二五"期間的容量將高達2280億元。其中,水泵行業的國內市場容量將達700億元,年均增速預計可達15%。而電線電纜在水利工程的應用也相當廣泛。